賀國光收到洛陽發來的電報知道西安事變的情況，何應欽還想請汪精衛回國統治政府，賀國光只能是在四川應對。康兆民懷疑鄭沖走漏了永州的消息，他和賀國光商議準備對馮天魁下手，以防川軍生變。康兆民給鄭衝安排了新任務以證實他的忠誠，康兆民帶人圍住了馮天魁，還稱要請他吃早餐，馮天魁猜出西安出事了。
康兆民認爲鄭衝乾的很好，鄭衝感覺心裏很不是滋味。劉湘面對西安事變分別安排了任務，馮天魁的衛兵和司機也被抓了起來軟禁，鄭衝讓人撥個電話過去。劉湘沒有馮天魁的消息有些吃驚，他親自去重慶行營找賀國光。羅家烈將重慶的電話內容告訴了封萍，隨後又收到西安事變的消息，封萍猜出是賀國光和康兆民抓捕馮天魁，她要親自去一趟重慶。
康兆民想殺了馮天魁，賀國光不贊成。康兆民決定用鄭衝來結束馮天魁的性命，賀國光找馮天魁喝酒，他亮明瞭自己的觀點。劉湘給賀國光打電話讓他放了馮天魁，鄭衝按着命令去殺他。馮天魁明白他的用意，鄭衝要動手時賀國光出面阻止，還假裝好意關心賀國光。
康兆民感覺很憋屈，賀國光要看形勢之後再做決定。鄭衝將西安事變的事情告訴了馮天魁，馮天魁讓他向賀國光說要面見他，鄭衝早已通知了封萍和羅家烈。劉湘回到府中聽到鞭炮聲，他命人馬上熄滅。鄭衝在賀加光面前承認透露了馮天魁的行營，饒國華聽說馮天魁被抓後想派命去包圍重慶行營。
鄭衝將川軍的動向彙報給賀國光，馮天魁並不害怕賀國光，賀國光提出條件，他收到鐃國華的一個團正在蠢蠢欲動，賀國光要馬上放了馮天魁，馮天魁安全從行營離開。封萍找鄭衝說殺馮天魁之事，鄭衝稱自己也是奉命行事。
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