馮天魁接到命令稱川軍要提前出征，馬也操通過祕書長張羣聯繫，他不想給馮天魁五十萬，樟樹口來的電話讓馬也操改變了看法，他想用馮天魁房產和田產做抵押，這才讓馬也操拿出五十萬大洋，還約定一年內贖回。封萍將共產黨發動的捐助活動告訴了馮天魁，馮天魁命人先把軍餉發下。
馮天魁看到從老百姓籌集到的二十萬軍費和其他物資，他只能是英勇殺敵來報答家鄉的父老鄉親。鄭沖和衛兵、山子也穿上了川軍的軍服，封萍還拿來了老百姓連夜繡的旗幟。馮天魁召開了抗日誓師大會，他想讓獨生子留下，但士兵們決心抗日，獨生子被髮雙餉，馮天魁的話鼓舞了川軍士氣。
馮天魁率領六十六師全部開拔，無一人留下，他有一種預感，感覺自己可能不會再回到四川，但將來回來的川軍一定要堂堂正正。馮天魁的部隊在武漢黃坡駐紮，他的部隊要接受薛嶽的指揮，但薛嶽害怕他們拖了自己後腿，馮天魁也不想被他們指揮，當那些指揮官聽到防空警報後急忙躲避，後來他們回來時才知道是虛驚一場。
鄭衝向封萍問她來四川的目的，封萍的話讓鄭衝感觸很深。馮天魁拿出了欠條，武漢方面也稱沒錢，還讓他找閻錫山要錢。馮天魁提出想把老套筒換成中正式步槍，但他們提出槍雖有但沒子彈。鄭衝發現李山記錄自己的一言一行後就打了他，李山是被康兆民安排那樣做的。
馮天魁的部隊被調往山西前線，他知道中央軍不想給彈藥和武器。封萍聽說了鄭衝的事情後過去勸說，鄭衝明白他真正的敵人是日本人。馮天魁無奈回到家中，他向封萍問起要投共產黨，但可能會引起一些波瀾。
瑞麗谷
